用友U8关于自动转账凭证生成

Question

请问，用友U8中，进行销售成本结转生成，销售成本结转一览表中没有内容，所以生成不了凭证，请问怎么解决（期初余额，单位也正常）
谢谢您

Answer 1

引自免费微信小程序：皆我百晓生

在用友U8中，如果你在销售成本结转一览表中找不到数据，导致无法生成自动转账凭证，可以按照以下步骤排查并解决问题：

1. 检查期初余额：

   • 确保你的库存商品科目（1405）和主营业务收入科目（6001）都有正确的期初余额。
   • 检查这两个科目的明细账，确认是否有相关的业务发生。

2. 核对销售与采购数据：

   • 查看销售订单、发货单、发票等是否已经正确记账，并且已经审核通过。
   • 同样，查看采购订单、入库单、付款单等是否已记账并通过审核，因为这些都会影响库存商品的成本。

3. 成本计算设置：

   • 在系统参数设置中，确认成本计算方式是正确的。例如，如果是移动加权平均法，确保系统在处理入库、出库时能正确计算单位成本。

4. 销售成本结转规则：

   • 确认销售成本结转的规则设置是否恰当。在“选项”->“期末处理”->“销售成本结转”，检查结转条件和结转比例是否符合实际业务需求。

5. 重新计算成本：

   • 如果上述都无误，尝试运行“存货核算”模块下的“成本分摊”功能，这将根据当前的出入库情况重新计算库存商品的成本。

6. 手工录入销售成本：

   • 如果仍然无法找到原因，可能需要手动输入销售成本，然后通过销售成本结转功能将其转移到主营业务收入科目。

7. 检查权限设置：

   • 确保你当前登录的用户有足够的权限操作销售成本结转和凭证生成。

8. 联系技术支持：

   • 如果以上步骤都无法解决问题，建议联系用友官方的技术支持，他们有专业的知识来诊断和修复任何可能存在的系统故障。

注意：由于这是一个文字描述的过程，无法提供代码或绘制图形。如果你在执行上述步骤过程中遇到具体的问题，例如如何进入特定菜单或者设置某个参数，随时告诉我，我会提供更详细的指导。